לא כל הממציאים מעוניינים או יכולים לנהל את הליך רישום הפטנט או את מסחור ההמצאה בעצמם. חלק מהממציאים מעוניינים למצוא משקיע שיאפשר את המשך פיתוח, ייצור ושיווק ההמצאה.

בכל משא ומתן עם משקיע פוטנציאלי או עם חברה העוסקת במסחור פטנטים חשוב מאוד להקפיד על סודיות באמצעות חתימה על הסכמי סודיות טרם המשא ומתן. הסכם שמירת הסודיות – Non Disclosure Agreement חיוני במיוחד בשל סיבה טכנית: כדי למנוע טענה שלפיה גילוי המצאה למשקיעים מהווה פרסום מוקדם שלה, אשר מונע את כשירותה לרישום כפטנט.

חשיבות הסכם הסודיות היא גם במתן ביטחון מסוים שהרעיון שבבסיס ההמצאה לא ישמש את המשקיעים הפוטנציאליים לפיתוח מוצר מתחרה במקביל. עם זאת, חשוב לזכור שהסכם סודיות מעניק הגנה מוגבלת בלבד, וקיימות שיטות אחרות להגנה על ההמצאה, שאותן מומלץ לנקוט במקביל.

בטרם חשיפת ההמצאה לגורם כלשהו, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי שימנע בעיות קריטיות בהמשך.